保罗·温切尔试图向Knucklehead和Jerry Mahoney讲故事，他们当然是他的口技道具。但三个傀儡不断插入他的故事中，给他们不同的解释。

这些傀儡是滞留在瓦莱斯卡的旅行推销员，瓦莱斯卡是一个容易发生地震的热带国家。他们没有运气向当地人出售皮草大衣，当他们收到一封电报，指示他们“摆脱目前的衣橱”时被捕，一名官员认为他们正计划暗杀总统沃德·罗比。在美丽的革命者丽塔的帮助下