继续两兄弟的故事，欧文和约汉，在切克托科西贝拉。欧文向女友娜塔莉求婚。娜塔莉的母亲艾格尼丝成了障碍。她不能百分百信任欧文，部分原因是社会阶层的差异，根据艾格尼丝的说法，这是她与前夫婚姻失败的原因之一。与此同时，阿福克开始向约汉和他的妻子阿玉施压，要求他们尽快生孩子。以前，Yohan总是认为他需要更加成熟。随着生意的发展，阿福克信守了约韩的承诺。尽管Yohan和Ayu觉得生孩子是一个严肃的承诺，但他们都没有做好心理准备。

他们镇上总是有两场舞会，一场是为白人举办的，一场是为黑人举办的。当两个舞会都需要同一个 DJ 时，Brianna McCallister 建议合并舞会，这也意味着更多的装饰费用。然而，她的想法震惊了全镇，尤其是在一名白人学生因与一名黑人学生被停学相同的罪行而被开除之后。该镇能否克服种族紧张局势并最终将两个舞会结合起来？

故事背景设定在 1970 年代，Tom Spader 是一名律师，他决心结束他所谓的“有色人种的连败”。当他赢得一个备受瞩目的案件使他成为众人瞩目的焦点时，他决定将他的妻子和他们的两个孩子从他们混合的中下阶级城镇转移到康涅狄格州格林威治的豪华飞地。

四名大学生拥有了一件 15 世纪的凯尔特人手工艺品，并复活了传说中的末世之王艾查恩，以及四位混沌之神的冠军。那些敢于戴上面具来召唤恶灵的人，被他们一一折磨在中间的境界……