一名夜总会歌手在一场车祸中失去了丈夫，不久又目睹了两名缉毒人员被谋杀，精神崩溃。警方开始相信这三起谋杀案都是相关的，因为他们怀疑她的丈夫参与了海洛因走私团伙，现在他们认为她可能也参与其中 - 特别是在他们发现她体内藏有大量海洛因之后公寓。

一个商船的船长被当地的游客从中国共产党里援救出来，他强行当上一只旧汽船的水手，把整个村子的人运往香港。