故事发生在十八世纪初的英国，格温普兰（马克-安德烈·格隆丁 Marc-Andre Grondin 饰）本是贵族后代，却沦为了政治斗争的牺牲品，被卖给了人贩子。为了利用格温普兰赚取更多的钱，残忍的人贩子割坏了格温普兰的嘴，将他变成了永远只能够微笑的笑面人。重大的打击让格温普兰失去了记忆，并不知道自己的真实身份。流浪汉于苏斯（杰拉尔·德帕迪约 Gérard Depardieu 饰）非常同情格温普兰的遭遇，收留了他，同时收留了还有一个同样孤苦伶仃的姑娘蒂（克丽丝塔·泰瑞特 Christa Theret 饰）。就这样，两个孩子跟着于苏斯开始了卖艺的流浪生活。

玛丽（布利特·卡迪雍 Brigitte Catillon 饰）自幼就看不见，听不到，更别说会使用语言了。常年生活在孤独和黑暗之中，让玛丽的性格变得十分乖僻和暴躁，更早的是，她无法将内心的痛苦传达出来，只能在日复一日的压抑之中慢慢走向奔溃的边缘。 对于玛丽的状况，她的父亲和母亲感到手足无措毫无解决的办法，亦没有聋哑人学校肯收留玛丽这样一颗定时炸弹，一家人陷入了绝望之中。就在这个节骨眼上，一位名叫玛格丽特（伊莎贝尔·卡雷 Isabelle Carre 饰）的修女出现在了玛丽的身边，将她带到了拉内修道院。在玛格丽特的帮助下，玛丽渐渐敞开了心扉，学会了接受现实和放下愤怒。

里昂，1961年埃米尔今年12岁。他的父亲是一位英雄:他说他是柔道冠军、跳伞运动员、足球运动员、间谍，甚至是戴高乐将军的私人顾问。现在他想拯救法国阿尔及利亚!埃米尔被迷住了，骄傲地准备在最危险的任务中跟随他的父亲，他是认真的。但如果父亲所说的一切都是谎言呢?如果这次冒险对一个孩子来说太过分了怎么办?