在西点军校接受基础训练时，会说话的骡子弗朗西斯让他的主人陷入困境并摆脱困境。

会说话的骡子的主人，现在是养马者，卷入了黑帮。

二战期间，美国陆军初级军官彼得·斯特林中尉在坚持让一只名叫弗朗西斯的陆军骡子与他说话时，就会被送往精神病房。

一位叫做“亨利·帽贝”（Henry Limpet）的记账员，他胆小怕事，唯一的爱好就是鱼。一次意外让亨利掉落水中变成了一条鱼，没想到，变成鱼后的亨利勇敢多了，还帮助美国海军成功定位纳粹潜艇，立了大功。

一个拥有会说话的骡子的男人在报纸上找到了一份工作，两人都卷入了一场谋杀案审判。

故事情节 抵达蔡斯堡后，被召回现役的前士兵彼得斯特林与他的老朋友会说话的骡子弗朗西斯重新团聚。渐渐地，彼得意识到一个文书错误将他分配到一个全是女性的 WAC 基地，在那里广泛的闹剧是一天的秩序，弗朗西斯比任何人类军官都有更多的马意识。彼得太天真了，无法欣赏他困境中令人愉快的一面，最终在一场两性的战争游戏中帮助了“敌人”。