在一个部落社会，扎伊德州长决定向人民征收赋税，并派他的手下绑架妇女，随着时间的推移，他的力量越来越大，直到巴尼马赞部落，他杀死了一个来自部落的年轻人。他的手下，促使朋友向暴君报仇，Essam掩面，骑马追杀那些人，Essam在被暴君的手下绑架后拯救了美丽的女孩Dalal。女孩爱上了他，并试图向他表白，暴君把他带到他的城堡，发现了他在宫殿里的秘密，但埃萨姆逃出了宫殿，并召集了一支骑士大军攻打城堡，这支军队得以为了赢得战斗，Essam 接管了政府并与 Dalal 结婚。

公元1162年秋，蒙古草原上乞颜部族在首领也速该率领下，战胜了塔塔尔部族。与此同时，也速该的儿子铁木真降生。铁木真十三岁时，父亲不幸被塔塔尔人毒死。但也速该尸骨未寒，几个弟弟就为争夺乞颜部族的权力而发生分裂。大弟弟塔尔忽台欲将铁木真置于死地。铁木真在他人帮助下逃脱，并在母亲的教诲下长大，立志要建立蒙古帝国。后铁木真巧妙利用克烈部族首领脱翰邻勒汗与其子桑昆之间的矛盾，并在强大的扎答阑部首领扎木合的支持下，结成三家军事联盟，征服了蔑儿乞部族。此后，逐渐强大的铁木真确立了联盟之长的地位并将贵族撒察的叛乱一举平息。但扎木合对铁木真的崛起壮大越来越感到不安，遂联合他人攻打铁木真。但几番周折较量后，赢得民心的铁木真征服了有杀父冤仇的塔塔尔部族。最后，铁木真与桑昆在草原展开大战，桑昆大败。蒙古草原结束了多年的部族之战，得到统一，铁木真登上可汗的宝座，被尊称为“成吉思汗”。

圣彼得，一个不情愿但充满激情的领袖，从耶稣受难到他自己。影片的前半部分戏剧化了新约的“使徒行传”：早期的恐惧、五旬节的更新、扫罗的皈依、为异教徒施洗的决定以及使徒的散布。下半场，年迈的彼得前往罗马与保罗会合，在保罗被捕当天抵达。保罗的死给罗马的基督徒和彼得带来了危机。耶稣的教导指导他决定留下来。在虚构的罗马贵族珀尔修斯家族中发生的事件，捕捉到了基督教教义给永恒之城带来的剧变。