片中的男主角是已退休的邦德爵士，正在备感无聊之际，他以前的上司M被杀，邦德乃从伦敦前往苏格兰探访M的遗孀，不料遗孀却企图勾引他，失败之后跑去当修女。邦德继续追查凶手，接触了一群形形色色的间谍，最后在皇家夜总会展开大对决。

总部位于伦敦的百万富翁 Epifania (Sophia Loren) 被 Kabir 博士（德里的医学博士和加尔各答的博士）所吸引，他更专注于治疗患者。当她坚持下去时，他向她吐露，他已向已故的寡居女裁缝母亲承诺，他将娶任何能够以 500 卢比/- 的价格维持 90 天的女人。她发现这笔钱只相当于 35 先令，但她欣然接受了这一挑战。她还告诉他，她已故的父亲还强加了一个条件，即她必须嫁给一个男性，而男性将在同一时期内将 500 英镑变成 15000 英镑。 Epifania 然后在一家意大利公司找到了工作，最终重组并提高了公司的利润。 90天结束时，她去见卡比尔，发现他不仅把所有的钱都给了，而且对娶她毫无兴趣。

讲捷克语、失业的英国人尼古拉斯·惠斯勒（德克·博加德饰）无意中被英国情报部门派往布拉格执行一项秘密任务。

【恐龙失踪记】（One of Our Dinosaurs Is Missing）是迪斯尼于１９７５年所推出的电影，本片的故事改编自 David Forrest 所著作的小说《The Great Dinosaur Robbery》。 　　【恐龙失踪记】剧情叙述有一位英国情报员 Lord Southmere 得知中国军阀一个名为「Lotus X」的神秘计划，他将这计划偷偷摄于微缩胶片带回国，不料却被中国间谍盯上了，被逮捕后他又伺机逃跑，途中将胶片偷偷藏在历史博物馆的一具恐龙骨骸中，并将这秘密告知他以前请的奶妈 Hettie ，拜托她找机会到博物馆取出胶片。后来 Southmere 还是被 Hnup Wan 带领的中国间谍给捉到了，知道胶片藏放地点秘密的 Hettie 找了她的朋友 Emily ，共同拟出要取出胶片的计划，但是中国间谍也不是省油的灯，居然也察觉秘密而计划要偷走那具恐龙骨骸，Hettie 与 Emily 连同一位年轻褓母 Susan 抢先一步带走恐龙，一路来到英国隐蔽的乡间，一场恐龙争夺战于是精采展开。