Ryan 和 Min-Gi 曾经是好朋友，但在多年的不满中，他们的关系逐渐破裂，最终他们在餐厅重逢。

汉尼拔在佛罗伦萨逍遥度日；Bedelia假扮汉尼拔妻子并逐渐黑化；威尔伤了汉尼拔的心；反派"牙仙"红龙终于登场。

女孩图莉普离家出走误上一班无尽的列车，她必须与球形机器人小一和柯基国王艾蒂科斯一路冒险寻找回家的方法。