Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的，她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。

根据E·L·多科特罗的同名小说改编，片名直译是《拉格泰姆舞曲》，是一种从19世纪末开始流行的黑人音乐，早期爵士乐的雏形。本片并没有直接讲述太多关于爵士乐的故事，更多以1920年代美国纽约这个爵士乐蓬勃发展的时空为背景，分别铺陈四个家庭的不同生活和他们之间的交汇，反映了当时动荡而又生气勃勃的社会情景。 后半段更多引出当年的种族歧视问题，有说法认为福尔曼通过呈现20世纪初黑人对不公处境的抗争来呼应80年代更加风起云涌的黑人民权运动。

在一所独特的男校，一位新的体育老师卷入了两位年长教练之间的争执，他发现学校里的一切并不像看起来那么沉稳、平静和无害