1985 年在科德角避暑，早熟的小莉莉与一个名叫梅萨的同龄神秘女孩成为了朋友。通过他们共享的时间在古朴的土地上骑自行车并探索真实自我的深处，他们对彼此产生了强烈的感情。

Joe 和 Fay Wilson 是一个幸福的婚姻杂耍队。但当记者发现，剧团中的一个女合唱团是一个有点古怪的女继承人，她有时会做一些奇怪的事情（例如作为杂耍中的合唱团女孩），经理决定乔必须做的是采取行动百老汇——与女继承人——而女继承人爱上了他，.