在 1950 年代，一个住在美国农村的小男孩和他麻烦的家庭一起生活，他幻想邻居的寡妇实际上是吸血鬼，导致该地区的许多失踪事件。

在远离人境的大森林里，卡丽和她做木工活的恋人生活在一起。一天，来了一个叫塔克立的青年，被热衷于宗教的大人抚养长大的他，心灵非常脆弱。父母被杀害后，他独自一人逃到了森林。 卡丽同情他的不幸遭遇，收留了他，但塔克立却被卡丽的美色所迷，心理平衡从此打破。

吉米·摩根斯（吉姆·斯特吉斯 Jim Sturgess 饰）是一个左脸颊长着心形胎记的年轻人，他生活在混乱颓废的伦敦东区，抢劫偷盗，帮派火并，从无安宁时刻。吉米热衷拍一些丑陋、罪恶的照片，仿佛业已习惯这个没有希望的世界。然而对他来说，最卑微的平静也遥不可及。母亲和好友AJ（Noel Clarke 饰）的意外身亡给了吉米莫大的打击，从此他一闭上眼，就会看到一个陌生人的身影。他与这个如同魔鬼的男人签订交易，男人帮吉米除去脸上的胎记，而吉米也在魔鬼的怂恿下恣意释放潜藏心底的狂暴与残忍……