一对连体双胞胎被分开，其中一个被迫在控制精神病医生的监督下过着隐蔽的生活。

一个将近40岁的女人杰妮爱上一个约15岁的男孩，他是她女儿的同班同学。他尝试与她分享自己对电子游戏的狂热，尤其是“功夫大师”。在这个游戏里，一位蹦蹦跳跳的拳师必需解救一位被捆绑的年轻少女。这是一部“家庭影片”，片中所有的亲属、包括同学关系和住宅都是真的。法国观众也许更容易体会到这部影片游走在现实与虚构之间的趣味。就像电子游戏一样，本片的拍摄也是一个“游戏”。最后，男孩救出了被绑架的少女，瓦尔达也凭借她在真实与游戏之间周旋的能力，也将本片从庸俗与禁忌中拯救出来。

1958年的一天，身心都布满创痕的安娜•朱林（弗吉妮•莱德因 Virginie Ledoyen 饰）受雇来到法国位于阿尔卑斯山脚下的圣天使孤儿院担任清洁工作，这座孤儿院有着悠久的历史，二战期间曾作为临时的儿童医院接收了三百多名孩子。如今孩子们随着负责人弗兰卡（Catriona MacColl 饰）前往新的所在，古老的圣天使行将废弃，连同它所隐藏的秘密一同淡出历史。 　　偌大的孤儿院，除了波兰管家海伦娜外，还有一个疯疯癫癫的小女孩朱蒂丝（洛•多琳 Lou Doillon）。她如鬼魅般游走各个房间，身边仿佛站满看不见身影的孩子。安娜不得已卷入其中，渐渐发现了其中的秘密……