在坑坑洼洼的路边，一小队妇女正在向村庄里的墓地前行。她们走得很郑重，好像正在参加什么仪式。走在最前面的分别是塔克拉、艾美尔、伊冯娜、艾法芙和赛德。她们捧着自己心爱的男人的照片，行走在正午的烈日下。照片上的这些男人都在毫无意义的战争中一命呜呼，只留下自己的家眷在国内辛苦地生活。一些妇女带着面纱，一些人则背着木质的十字架。她们身着黑色的衣服，虽然来自不同的地区、不同的家庭、有着不同的信仰，但是这一路上，她们共同的情绪就是——悲伤。 　　到达墓地门口，出现了戏剧性的一幕：这些女人主动分成了两堆，一堆是穆斯林，另一堆则是基督徒。 　　在这个被战争常年蹂躏的国家里，这一小群妇女打出的反战的旗号，并且身体力行地做着反战的事情。从外界到内部，她们都在经历着洗礼。所幸的是，她们的信念经过了怀疑、宗教和反对之声的考验，她们的友谊存活了下来。但是，当悲剧性的事件发生后，还会不会有人继续做着反战、祈祷和平的事情呢？

一位因谋杀十二名处女以求永生而被处决的伯爵复活，为他的第十三名受害者的女儿和他的检察官的儿子报仇。

故事描写一位高阶的苏联军官投诚美国后，透露出一个惊人的消息：一名代号“黄宝石”的法国间谍，不断的将北大西洋公约组织的秘密透露给卡斯楚与苏联政府。于是，法国秘密特务安德鲁受命前往当地调查，在美国中情局官员的帮助下，他们赫然发现这名顶尖的法国官员，竟然是苏联特务！他们两人是否能揭露间谍“黄宝石”的真面目呢？

尽管由德国和南斯拉夫的联合摄制组拍摄，这部欧洲西部片的背景是美国南部，并涉及一位名字古怪的英雄老沙特汉（莱克斯·巴克，因泰山而出名）。操作系统有一个伙伴 Winnetou，一个由相当低调的 Pierre Brice 扮演的阿帕奇酋长。这部剧背后的燃料是一张隐藏的地图，显示了银湖周围某处埋藏的秘密宝藏。以康奈尔·布林克利（赫伯特·洛姆）为首的一伙不法之徒打算取回地图和宝藏。老沙特汉德、温内图和弗雷德·恩格尔（戈茨·乔​​治饰）的父亲也被歹徒的首领杀死了。

一天，美国太空船遭到了不明飞行物的攻击，美方怀疑是苏联的阴谋，目的是想独霸太空。美方测出了不明飞行物的降落地点是在日本，于是英国军方派出007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）前往日本替美方调查此事。由于007的身份特殊，直接进入日本容易被敌人察觉。为了掩人耳目，007先是在香港假死，然后用新的身份进入了日本。另一方面，苏联的太空船也受到攻击，苏联同样认为是美国的阴谋。007在经过一番调查之后，发现整个阴谋的幕后主脑竟然是日本一家化学公司！007能否及时粉碎它的阴谋，化解误会？

邪恶的主谋马布斯博士寻求伊拉斯谟教授的秘密发明，一种使人隐形的装置，但在一个滑稽剧剧院发生的一起谋杀案将德国警察和联邦调查局卷入其中。