本片讲述天文学家伊萨克深信宇宙是个寂静黑暗之地，除了外太空之外，对生活中其他事物缺乏热情。直到伊萨克遇到了艺术家克莱拉，克莱拉点燃了他的激情，他才发现人与人之间的探索也很迷人...

一位年轻的艺术家被她平面小说中可怕的精神所困扰，她努力克服自己的精神病，直到精神病摧毁她。

在放映室内，新来的检查员在主检官注视之下企图强暴希拉，希拉回身逼视主检官，仍在放映中的影片投射在希拉狂笑中的脸庞上，光影由青绿转深蓝，似乎希拉压抑潜藏的庞大欲望在阻断投影之同时呈现于自身。此事之后，希拉似乎开始了解自身欲望的真貌，也停止了在影像中寻找欲望投射的对象。她洗净浓妆，放下长发，带著孩子与姊姊离开了仍旧周转于客户之间的诺亚，也离开了欲望扮演的无尽循环。