MAGGIE（KIM BASINGER飾）是紐約醫院的精神科護士，是個不相信預兆或神鬼的無神論者。 有一天，Maggie犯有毒癮的妹妹Jenna，帶著剛出生的女兒Gody來找她，要她收留Gody之後就音訊全無。六年過去了，當Jenna再來找她時，並帶來一位新婚丈夫Eric，他是個有名的電視台主持人，也是一個新宗教（新黎明）的佈道者，他們回來向Maggie要回Gody，但是，Maggie在沒有法律權力的追訴下，無計可施。 這時，FBI幹員JOHN發現這位名叫Eric的佈道者和近來發生失蹤案及謀殺案有關，於是願意幫助Maggie找尋Gody的下落。 Eric之所以要捉走Gody是因為他發現Gody是耶穌使徒的轉世，從小她就有一些神通，但是無神論的Maggie並不相信這些，而Eric事實上是撒旦的擁護者，他要讓Gody歸順於邪惡。 在劇中，Eric不斷的利用一些事情打擊Gody對上帝的堅信，他將Gody帶到高樓上去強迫Gody選擇是相信看得到的他手，還是虛無縹緲的上帝。Gody此時智慧的巧妙回答：如果要跳樓你先請。Eric又帶著Gody去看一些流浪漢，他們胸口帶著十字架，但卻被上帝遺忘在街頭流浪，他拿著汽油及打火機要流浪漢自殺時，Gody過去抱著流浪漢輕輕的說：上帝並沒有忘記你。不論Eric如何的打擊她，她總是能憑著對神的堅信而平安的渡過。 電影的最後，是讓所有的壞人都目瞪口呆的看到了天使的降臨，Jenna及Eric還有所有在場的人全嚇倒在地。『神』剷除了邪惡，也讓不相信有神存在的Maggie重新拾回了對上帝的信任。

供职于科技公司KineTech的艾伦（大卫·艾根伯格 David Eigenberg 饰）潜心开发出超级自动化机器人史宾（Jae Head 配音）。史宾能够清楚感知人类情感，并逐步形成自己的人格。原指望将其用作和平用途，谁知KineTech的老板内尔斯·波特（Kim Coates 饰）却试图将其打造成破坏力巨大的杀伤性武器。极力反对的艾伦遭到解雇，他趁乱销毁电脑中的设计资料，并带着史宾逃亡。危难之际，他命令史宾独自逃走。不幸中弹的史宾意外结识了热爱科技和小发明的少年汉瑞（鲍比·科尔曼 Bobby Coleman 饰）。 　　两个调皮搞怪的小家伙见面，开启了一段令人铭记于心的友谊。而野心勃勃的波特仍未放弃对史宾的追踪……