在一次家庭葬礼上，弗兰克处理了压抑的情绪，莫琳与一名防腐人员交上了朋友，比尔发现最后的仪式可以消除任何罪恶

在PADRE卧底后，摩根和麦迪逊发现自己在PADRE的监视下，努力为莫做最好的事情，同时努力接受他们的新生活。

一位电视演员（安迪·迪克饰）喝多了被这个行业拒之门外，然后他决定通过导演自己的电影重新闯荡。最终，他清醒过来，然后从马车上掉下来发疯，把他的电影变成了音乐剧。

Spence和Hogan从大学毕业，生活一直自认为暗淡．他们为一个离了婚的可恶女人干活，忍受她的折磨．Spence有个烂女友，Hogan想开始新的生活．就像常有的运气那样，两个年轻人有了一次机会，他们办了一个俱乐部，专门由小伙子向老女人提供服务，美名曰＂美洲狮＂．正是这个俱乐部，将我们两个主人公由青涩引入成熟的人生． 另类成长史．

杰森（扎克·埃夫隆饰）是位一板一眼的准新郎，过着无趣保守的生活，被重度控制狂未婚妻使唤，结婚前夕，他去陪刚丧偶的爷爷迪克（罗伯特·德尼罗饰）度假散心，爷爷生性好色，带着保守的孙子踏上了一段啼笑皆非的风流旅程。

當Zim重新出現並開始進行第二階段征服地球上邪惡外星人計劃時，他的敵人Dib想盡辦法要揭露他的計畫