圣诞节一夜之间就消失了。一个笨拙的新再婚家庭试图在一个没人知道圣诞节是什么的世界里重新找回意义、精神和失去的巴西节日。

成为父亲后，汤姆的生活发生了变化，当他们的女儿出生时，他和妻子艾丽莎一起了解了无条件爱的含义。忠实地再现了一位忠诚的父亲与孩子的关系。

安娜和乔昂是一对不太可能在一起的情侣，他们分别是寻找实习来照顾父亲的女孩安娜和一名街头音乐家乔昂。当他们漫步于巴西圣保罗市历史悠久的保利斯塔大道时，彼此相爱了。

德科（拉加诺·拉莫斯 Lázaro Ramos 饰）和纳德西诺（瓦格纳·莫拉 Wagner Moura 饰）是一对从小在一起生活玩耍的好朋友，他们情同手足，亲密无间，且共同拥有一艘小船。

故事发生在里约热内卢的一个反乌托邦不久的将来，一名律师起诉巴西政府，要求赔偿该国所有非洲奴隶的后代。作为回应，威权政府签署了一项行政命令，将所有黑人公民送往非洲，作为偿还奴隶债务的借口。公民根据肤色来衡量，被猎杀并违背自己的意愿流放到非洲。在军队和警察执法的同时，他让他的叔叔寻找他的妻子，他是一名失踪的医生​​，并加入了地下运动。他们三人与席卷全国的疯狂作斗争，并引发了鼓舞全国的抵抗。