这部电影讲述了1915年巴拿马太平洋博览会期间旧金山杂耍表演者的故事，当时亚历山大·格雷厄姆·贝尔（Alexander Graham Bell）拨打了第一个从纽约市到旧金山的横贯大陆的电话。这部电影介绍了由爱丽丝·费耶演唱的歌曲“你永远不会知道”，并获得了奥斯卡最佳原创歌曲奖。虽然Faye从未正式录制过这首歌，但它经常被命名为她的标志性歌曲。

当他的监护人向竞争对手的牧牛人约翰·斯图尔特寻求保护时，心怀怨恨、嫉妒的牧场主威克·坎贝尔雇佣了十名不法之徒来帮助他夺取该地区的权力。

当一个默默无闻的小演员被谋杀后，她的姐姐要求警察采取行动。侦探把这女孩的经纪人列为可能的疑犯，但是事实上......