父亲去世后，莉莉搬到城里和她严厉的姑姑住在一起。 白天，莉莉在她姑妈的书店工作，晚上她偷偷溜过街，为她爱上的雕塑家理查德做模特。 理查德的赞助人冯默茨巴赫男爵对莉莉产生了兴趣，这可能不是出于好意。

令人头晕目眩的社会主妇艾米莉·基尔伯恩（Emily Kilbourne）有雇用前罪犯和流浪汉作为仆人的习惯。她的最新发现是一个英俊的“流浪汉”出现在她家门口，很快就穿着司机制服。他也引起了她漂亮的杰拉尔丁的注意。

路易·拿破仑三世利用美国内战来规避门罗主义，并通过帮助马克西米利安·哈布斯堡皇帝将墨西哥纳入他的帝国来扩大他的权力。墨西哥的。