故事发生在金碧辉煌宾客满堂的巴黎歌剧院之中。小提琴家柯丹（克劳德·雷恩斯 Claude Rains 饰）爱上了美丽的女演员克丽丝（苏珊娜·福斯特 Susanna Foster 饰），柯丹知道自己和克丽丝之间的地位相差甚远，于是决定在事业上助她一臂之力。柯丹找来了德高望重的名师辅导克丽丝的演技，在老师的帮助下，克丽丝果然步步高升，很快就成为了剧团里的当家花旦，然而相对的，柯丹在一场意外中受伤，渐渐远离了舞台，两人渐行渐远。 　　柯丹震惊的发现自己的作品竟然遭到了抄袭，抄袭作还出版了，愤怒的他杀死了贪婪自私的出版商，自己的容貌毁于一旦。自此之后，歌剧院里开始传出幽灵出没的怪谈。

对于他在维多利亚时代的伦敦朋友来说，斯蒂芬洛瑞是一个伤心欲绝的鳏夫。只有他的女仆莉莉知道，他的妻子并没有死于肠胃炎，而是被她的丈夫慢慢毒死——她很乐意利用这些信息来提高她在家庭中的地位，并确保她与斯蒂芬保持密切联系。随着商业伙伴关系和更多属于他自己阶层的浪漫关系的改善，他自己的前景得到改善，斯蒂芬决定莉莉必须离开。对他来说不幸的是，他的第一次尝试让她对他更有把握。

一个土生土长的男孩 (Sabu) 为鲨鱼渔夫 (Jon Hall) 和南海群岛公主 (Maria Montez) 扮演丘比特。

美国头号歌手拉斯·雷蒙德失踪并以汤米·霍尔斯特德的名义加入海军。杂志记者多萝西·罗伯茨 (Dorothy Roberts) 打算查明 Russ 的遭遇，她想尽一切办法拍下他的照片，以证明他是 Russ Raymond。Tommy 的朋友 Pomeroy Watson 和 Smokey Adams 在 Pomeroy 给 Patty Andrews 写情书时帮助了他。但因为斯莫基让波默罗伊在信中谎报自己，当帕蒂来到海军基地时，她对波默罗伊大发雷霆。当 Pomeroy、Smokey、Tommy 和 Andrews 姐妹启程前往夏威夷时，Pomeroy 发现马铃薯储物柜里有一个西红柿，而且她在整个旅途中都在给 Tommy 拍照。

在阿拉伯之夜时期，巴格达市由苏丹阿里巴贾泽斯统治，但实际上由诡计多端的大维齐尔加马尔控制。巴格达的穷人得到巴格达窃贼卡里姆的帮助

在从黑帮手中继承了一笔财富后，两名愚蠢的加油站服务员发现自己被困在了鬼屋里。

一对小贼为躲避追捕躲入一所军营，在严苛的训练中频出笑话，更发现教官竟然是追缉自己的警察……

Sovac 博士将一名歹徒的大脑移植到他的教授朋友的体内以挽救他的生命，但有一个副作用会导致危险的人格分裂。