一位个性保守又传统的警官，因为中枪变成半身不遂的靠轮椅生活，让他身心都受到煎熬。而他的医生要求他学习唱歌来进行声音复建，他因为没钱又求救无门的情况下，只找上他隔壁邻居来当他的歌唱老师，偏偏他的芳邻却是个有变装癖的同性恋……

Natty Gann（由 Meredith Salenger 饰演）是一个 12 岁的大萧条时期女孩，她的单亲父亲在前往华盛顿州寻找木材行业的工作时将她留在了芝加哥。纳蒂逃离了她留下来跟随爸爸的监护人。她与一头在斗狗中被虐待的狼交朋友，并与一头狼交朋友，向西跳上一列货运列车，在火车撞车后发现她的钱包时，她被认为已经死亡。爸爸变得痛苦，并在他的新工作中危及自己。与此同时，Natty 在各种农舍、警察局、流浪者营地、改革学校和棚车中经历了一系列的冒险和错误冒险。

43岁的帕姬·苏是一个成功的事业女性，但她的婚姻生活却很失败。她在参加25周年的中学同学会上，突然晕倒，醒来后，发现自己置身于1960年的中学礼堂之中……