剑侠唐璜（何塞·费勒 José Ferrer 饰）生性风流，喜爱沾花惹草，因此在外一直恶名远扬。某日，他竟然冒充了新郎的身份迎娶了美丽端庄的戴安娜（弗吉尼亚·法莫 Virginia Farmer 饰），因此被驱逐回国，在那里，大使狄博兰伯爵将唐璜介绍给了王后。 西班牙国王昏庸无能，导致首相狄罗卡妄图一手遮天，一时间，国民们陷入了水深火热之中，民不聊生。回国后，唐璜进入了皇家军事学院就职，然而他本性难改，竟然喜欢上了高高在上不可侵犯的王后。狄罗卡觊觎巨额贸易款项，绑架监禁了狄博兰，想从他口中套出巨款的下落，此事被唐璜偶然得知，麻烦缠身的他毅然决定返回学院，破解狄罗卡的阴谋。

一位疯狂的科学家在做腺体研究的实验时，痴迷于将雌性大猩猩变成人类。尽管这要付出生命的代价。

在 20 世纪初中国发生的义和团运动期间，一个中国秘密组织袭击了所有西方人和与他们有关的任何人，傅满洲博士的妻子和孩子被外国人杀害。愤怒的他发誓要对他认为对杀戮负责的英国军官进行报复。