和Ethan在一起的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）去Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）家收拾自己的东西，一切都那么熟悉，可是现状却已变化万千。面对Justin的离去，Brian看似没事，可还是掩饰不掉他的落寞；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）和Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）开始建立起关系，这让一直没什么自信的Ted心情好了许多；Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）和Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）维持着良好的关系；Lindsay和Melanie开始了她们新的造人计划。 　　看似稳定的状况却时刻在改变。Justin和Brian依然维持着工作上的关系，因为Ethan的出轨，让Justin又重新回到了Brian身边；Ted的色情网站被举报，这让他抑郁不止，进而向毒品靠拢；协助Stockwell市长竞选的Brian被对方发现自己的同志身份，进而被炒鱿鱼。匹兹堡的这群男男女女开始了反抗Stockwell的战争……

亨利和宫廷前往峰会与法国签署条约。紧张局势高涨是可以理解的，两位国王的脾气不止一次爆发。与此同时，亨利娶了一个名叫玛丽·博林的新情妇。他很快就厌倦了她，她的父亲把她的妹妹安妮叫到法庭上，告诉她想办法保持国王的利益。

“Go Figure”跟随 14 岁的凯特琳追求成为世界级的滑冰冠军。当著名的俄罗斯花样滑冰教练娜塔莎·戈伯曼提议在她任教的私立学校训练她时，凯特琳几乎会不择手段地利用这个机会——甚至以奖学金的身份加入女子曲棍球队