代号为 T.H.E.M. 的秘密政府机构。招募了一些有史以来最危险的恐怖和科幻人物来对抗天启四骑士。

四个朋友在万圣节旅行到一个据说闹鬼的废弃马戏团，遇到了一个正在设置一个杂耍展览的马戏团，他继续告诉他们三个可怕的故事。