格雷厄姆·霍尔特（Graham Holt）是一个孤独的中年男子，他在英格兰的一个小村庄经营着一家邮政变电站。 他决定收养一个儿子。 詹姆斯是在社会工作者黛比的帮助下遇到的问题青年。 自从他的母亲自杀以来，詹姆斯已经在孤儿院待了很多年。 他崇拜他的非法父亲约翰，在母亲去世后不久就被送进了监狱。 詹姆斯能学会爱格雷厄姆吗？ 格雷厄姆能否满足于成为第二好？

《杀戮战场》和《教会》的两届金像奖摄影大师克里斯．门杰斯，在升任导演后喜欢回到英国故乡执慰一些小品文艺片，本片就是以威尔斯小镇为背景的伦理亲情故事。一位感情高度压抑的邮局局长，为了抒解单身生活的寂寞，他领养了一名十岁的小孩。可是这个孩子也有严重的内心困惑，经常制造麻烦，使他原来规矩的生活为之破坏。经过一段时间相处之后，两人都学会了“退而求其次"的道理。这部生活化的家庭小品整个调子有点苍凉，结束也太唐突，但因演出精彩，看起来还是相当感人的。

过去南非仍采取黑白种族隔离政策时，西方曾拍摄不少攻击此政策的影片，本片是其中佳作之一，改编自真人真事。 　　 　　剧情透过白人新闻记者戴娜的十三岁女儿莫莉的眼光，观察当时南非社会不人道的特殊状况，以丰富而动人的感情场面来烘托出严肃的主题。 　　 　　莫莉之父因从事反对运动躲避官方追捕而逃到国外，母亲则被南非政府施行“九十天拘禁法”，成为第一位因反对黑白隔离而遭拘禁的白人女子。她与家人长期分离，又遭逼供而不肯招认同志，一度企图服药自尽。莫莉与两个妹妹在外婆照顾下亦遭严密监控，形同家庭破碎。悲愤的莫莉经由母亲的解释与本身的遭遇，逐渐了解双亲为什么要从事反对运动。