杰森·克罗克特是衰老、脾气暴躁而又身体残疾的百万富翁,他邀请了家人来到自己与世隔绝的海岛庄园举办生日庆祝活动,当然,这样的活动总会有一些不速之客,例如皮克特·史密斯,一个为环保杂志工作的自由职业摄影师. 　　老富翁的生日之夜,另一些不受欢迎的访客,一群被克罗克特企业污染过的变异青蛙静悄悄地包围了庄园……

威尔伯·格雷拜访了弗兰克·理查兹，这样他的书就可以出版了。格雷写的这本书是关于猫的。猫监视着每个人，控制着一切。他提到书中的故事都是真实的，并给出了三个例子。第一个是谋杀一个爱猫的老妇人，她把自己的全部财产都交给了她的猫。并不是每个人都对遗嘱感到高兴，但要想得到遗嘱，就得先从猫的身边过去。第二个故事是两个女孩之间的黑魔法故事，第三个故事是复仇的故事……由一只猫