休（罗迪·麦克道尔 Roddy McDowall 饰）出生在一个矿工之家，他的父亲老摩根（唐纳德·克里斯普 Donald Crisp 饰）和哥哥们日日在黑暗炽热的地下做着最辛苦和危险的工作。虽然如此，休的童年生活还是充满了快乐的记忆，父亲乐观向上的态度感染了一大家子人，每一个人都十分珍惜和家人相处的美好时光。 　　钢铁厂的倒闭让摩根一家人陷入了危机之中，大批的钢铁厂工人涌入了煤矿行业，导致煤矿工人的工资大幅下降。心生不满的矿工决定罢工，其中包括老摩根的儿子们。对于这一激进的举动，老摩根持着反对的态度，他和儿子们发生了激烈的冲突，儿子们选择了离家出走。幸运的是，罢工产生了正面的效果，摩根一家人重新回到了正常的生活轨道之上。

英国约克郡，大萧条时期。山姆·盖克劳（唐纳德·克里斯普 Donald Crisp饰）一家家境贫困，唯一值钱的东西只有一条聪明的牧羊犬莱西。莱西是小儿子乔（罗迪·麦克道尔 Roddy McDowall饰）的好伙伴，然而迫于生计山姆还是将莱西卖给了富有的公爵（尼格尔·布鲁斯 Nigel Bruce饰）。深深思念主人的莱西几次出逃。终于，在遥远的苏格兰，莱西开始了返回真正主人之家的旅程。

西点军校工作人员马蒂·马赫（生于 1876 年），他从蒂珀雷里 (Tipperary) 作为服务员来到西点军校，于 1898 年入伍，指导了几代平民进行拳击、游泳和传统运动，一生都留在西点军校，他的浪漫和与玛丽的婚姻奥唐奈，以及她去世后的衰落岁月（1948 年）。他于 1961 年被安葬在那里。

鲍比是一只可爱的苏格兰猎犬，和主人老乔克（Alex Mackenzie 饰）过着相依为命的生活。虽然老乔克自己的日子也过得紧紧巴巴，但他从未亏待过鲍比，十分珍惜这生命里唯一的伴侣。然而不幸的是，老乔克突发肺炎去世了，鲍比遭受了巨大的打击，逗留在主人的墓碑前久久不愿离去。 崔尔先生（劳伦斯·奈史密斯 Laurence Naismith）对鲍比的忠诚赞赏有加，想要收留它，但鲍比不愿意跟崔尔先生走，还是倔强的为主人守墓，就连墓地的管理员布朗太太（凯·沃尔什 Kay Walsh 饰）都拿它毫无办法。照理来说，墓地是不允许宠物入内的，所以鲍比的存在引起了铁石心肠的警卫的注意，他不仅想把鲍比驱逐出去，还想要借此向布朗太太索要一大笔罚款。

基克尔（斯宾塞·屈塞 Spencer Tracy 饰）是一名知识非常渊博的科学家，他将毕生的经历都投注到了探索人性的善恶奥妙之中，并且最终制造出了一种可怕的药剂，这种药剂能够令基克尔化身成为海德先生，基克尔将自己所有的恶意和坏念头都投射到了海德的大脑里。白天，基克尔行医救人乐善好施，待到夜幕降临，海德先生便会现身，杀人害命，无恶不作