1943年，法国仍旧处在纳粹的铁蹄之下，在二战最黑暗的时期，法国成了人间炼狱。吉普赛人天性自由奔放、四处流浪。虽然他们的语言中没有自由这个词，但是这种无拘束的精神已经融入了族人的血脉。塔罗什（詹姆斯•提瑞 James Thierree 饰）也不例外，但是他和他的族人却时刻面临着被纳粹屠杀的危险。当时，有50万吉普赛人被关入集中营并惨遭屠杀，维希政府甚至禁止吉普赛人四处流浪。为了躲避恶魔的追杀，他们不停逃亡。某日，经过一个小村庄时，村长希尔多（马克•拉沃尼 Marc Lavoine 饰）和女教师蒙德（玛丽-乔希•克罗兹 Marie-Josee Croze 饰）为他们提供了临时庇护所。塔罗什和他的吉普赛族人在这里感受到了温暖和快乐。然而，来自德国纳粹和法国维希政府的双重威胁，给这种自由的日子宣判了死刑。塔罗什不得不带着族人继续上路

三个法国朋友开着一辆偷来的汽车上路，发现了一只会说话的受伤鹳——它声称已经逃离了阿尔及利亚军队——并帮助它逃到了德国亲戚的家中。

Djam是一位年轻的希腊女孩，他的叔叔Kakourgos是一位老水手，痴迷Rébétiko音乐，请求女孩前往伊斯坦布尔为他寻找修复船只的珍贵零件。她在这里遇到了十八岁的法国女孩Avril。她身无分文，只身一人前来土耳其从事难民志愿者服务。慷慨热情、自由率性的Djam邀请她和自己一同前往米蒂利尼。一段充满邂逅、音乐、分享和希望的旅程就此展开。