本片描述嗜赌成性且好与人争的人力车夫松五郎的一生。松五郎与陆军大尉一家熟识，不料大尉却突然去世，于是松五郎负起代大尉照顾孤儿寡妇的责任，直到大尉的儿子长大成人。

新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲结合。 　　武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……

宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 　　这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……

经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。 　　一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……

以德川家对丰臣家的攻防为轴心的古装剧根据标题的特摄的“大龙卷”这是一部加入了引起“恐慌、惊心动魄要素的大作。在大阪·夏之阵中，受到德川势力的攻击，丰臣方的大坂城陷落了。虽然也有人回到德川方，但主人公们3人和侍女们混在市内逃跑了。之后，与叛徒和忍者们发生了关系……。最后附近的龙卷场景压轴。

日本战国时代，东海道甲斐的武田信玄（中村锦之助 饰）以《孙子兵法》中的“风林火山”为军旗，征战四方，立下赫赫威名。中年浪人山本勘助（三船敏郎 饰）用计投入武田信玄帐下，在武田攻略昔日盟友诹访的过程中，山本堪助全力配合主公的背义战略，击破诹访，虏获诹访家千金由布姬（佐久间良子 饰），山本堪助劝说美丽的由布姬做杀父仇人信玄的侧室，并决心扶立二人的子嗣为武田家之主。信玄在山本等家臣的辅佐下与村上等强敌连番激战，而为了实现自己对由布姬承诺的山本堪助也在暗中为这对儿母子进行谋划…… 本片改编自井上靖的同名历史小说。

今天的夕阳下，大阪城依然美丽。然而，与城堡同命运的秀赖和淀，再也无法追寻昔日的梦想了。德川秀忠增加了丰臣家族的压力。京都法光寺的大佛开眼仪式，将两家人推入了本应发生冲突的命运之谷。 —— 在关原之战中失去家人的亡命之徒重兵兵卫来到了大阪。他对试图利用动荡的大阪商人的胆量感到愤怒。重兵兵卫为了躲避保姆隼人和同伴艾，被山伏抓住，吊在桥上。一个名叫雾隐西藏的忍者救了他。当斋藏切断重北的绳索时，爱在一条小船上救了他。小船的目的地，是深受秀吉青睐的富商板谷道的密室。最终，重兵卫在爱的引导下遇到了加藤肥后守清正的女儿小福。小风命令重兵兵卫去抢劫千姬。除了抢千姬之外，没有办法避免两家之间的冲突。然而，师哥失败了。在城里，淀决定与德川决斗。不时抵达堺的葡萄牙船只装载的枪支，不应该交给德川家。 Saizo 和 Shigebei 伪装成人腿，带着买枪的钱和 Michizu 一起去了一艘葡萄牙船。然而，道井试图把枪卖给德川家，价格不错。从船上逃出来的重兵兵卫在道堂的宅邸中用匕首救下了打败道堂的哨子。哨声看穿了道路的野心。丰臣和德川之间的战斗已经开始。重兵兵卫将哨声托付给找回枪的西藏，将枪装上六辆马车，前往大阪城。战斗已经是针对丰臣了。师格北背着的枪赢得了片刻。被西藏保护的哨子希望两个家庭和睦相处。真纳元年元旦，达成共识。重格北收到了自己仆人的墨棒，直接参与了200石。然而，当他找到了承诺如果他还活着就在桥上与他见面的艾时，他打破了sumi并把它扔掉了。师哥北说：“我们去乡下吧。”艾点点头。对重北和爱来说，大阪城是唯一的梦想和希望。

宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 　　这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点…

海岛国王之儿子小椎命，英勇绝伦，熟谱兵法。继母为人阴险，一心想自己的儿子继成皇位，遂阴谋除去皇子，向天皇献议，命皇子率兵征服饶勇善战之熊曾族人，并深信皇子必战死沙场。殊不知皇子化装为妇人，单人匹马潜入敌营，一举杀死熊曾族兄弟二人……