1918年，在一个拘留营里，一群芬兰演员被判处死刑。当一个重要的德国将军到达营地时，他们被告知如果能使将军欢笑，他们就能活命。

千年之前的古代中国，只有一位身为铁匠儿子的剑侠（托米·艾昂 Tommi Eronen饰）可以杀死祸害世人的恶魔（成泰燊 Taishen Cheng饰）。他在杀死恶魔后便可以得到永生。在与恶魔决斗前，剑侠爱上了一位美丽的女子（张静初饰）。剑侠为爱对抗自己的命运，放弃了杀死恶魔的机会，希望能够重生和他深爱的人再次重逢。千年之后的现代芬兰，剑侠终于实现了他的愿望。然而当得知自己千年之前的使命后，他有该何去何从。

1918年芬兰内战后的一个拘留营中，一群芬兰喜剧演员被判处死刑。就在临刑之际，一位演员破釜沉舟的卖力表演令恶毒的指挥官改变了主意——他命令这个芬兰喜剧团策划一场戏剧来取悦即将到来的一位重要德国军官。演员们在有限时间和有限资源的制约下，面临一场“生存还是毁灭”的挑战：如果德国军官能够露出笑容，演员们就能活命……影片不仅回顾了芬兰极为特别的一段历史，更展现出了在悲苦环境下小角色动情的人性之光。