遥远的南美洲巴西，经营照相馆的高桥和为日裔儿童担当教师的妻子美雪过着平静幸福的生活。但置身于第二次世界大战的背景下，任何幸福都脆弱不堪。虽然日本投降消息传来，可是以渡边大佐为首的绝大多数日本人拒不相信这个事实，加上鲜少有人听懂葡语新闻，他们更相信这只是帝国的宣传诡计。所有接受战败事实的日本人都被冠以“国贼”的罪名，而高桥则被渡边委以重任，负责肃清那些动摇军心民心的叛徒……

20世纪90年代，巴西首都里约热内卢绑架案频发。政府安保部门命令警察解救这座城市。然而，威胁不仅来自犯罪集团，更来自警察系统。生与死的较量，将在这座上帝之城一触即发。

围绕巴西圣保罗最大的日本侨民社区展开，讲述了孤儿Akemi(Masumi饰)发现自己是黑道犯罪集团一半的继承人，她在与一个失忆的陌生人(莱斯·梅耶斯饰)结成联盟后，Akemi相信是一把古老的剑将他们两人的命运捆绑在一起，她向想要她死的另一半犯罪集团发动了战争。