影片反映了意大利1816至1817年的历史。当时，在拿破仑政权垮台和维也纳代表大会后，意大利笼罩在开始全面复辟的气氛中。爱国的共和秘密社团间统治意大利北部的奥地利人和意大利封建贵族进行了殊死的斗争。影片围绕当时的一个革命社团“崇高兄弟会”和这一社团的成员、贵族富尔维奥展开。富尔维奥愤世嫉俗，隐退过着宫廷式的生活，但由于对自己的现状不满而参加了社团的一次革命行动，最后背叛了他的同志。

在罗得岛度假时，雅典战争英雄达里奥斯卷入了两个不同的阴谋，以推翻暴虐的国王，一个来自罗得岛爱国者，另一个来自邪恶的腓尼基特工。

一个研究能源的不出名的法国物理学工作者克莱芒·蒂贝尔，1957年在维也纳出席国际热核会议途中被苏联一个披着交响乐队指挥外衣的克格勃分子鲍利斯绑架去苏联。后来蒂贝尔在克格勃的胁迫下为苏联原子能研究所工作了10多年。 16年后，蒂贝尔(化名哈里科夫)作为苏联科学代表团的一名成员，到英国伦敦参观英国新制的热核装置。英国反间谍机关在预谋的车祸中绑架了蒂贝尔，并送到医院打了针剂，使之昏迷。苏联驻英使馆人员匆匆赶到，医生说：“哈已死亡。”不久又伪称已火化。英国当局要蒂贝尔供述混在英国科学家中的克格勃分子，蒂贝尔同意了。这些特务被一一逮捕。英国反间谍机关给了蒂贝尔一笔酬金、一支自卫手枪，让他回法国。克格勃知道蒂贝尔未死并已叛变潜逃，便密令部下追踪，并把他杀死。蒂贝尔一离开英国谍报机关。就处在克格勃的包围之中。他东躲西藏，到处逃命。他逃到法国，在小饭馆里与已改嫁的妻子玛利娅见面，感慨万千。短暂的相会以后，为了逃避克格勃的追踪，又继续逃。他偶然发现鲍利斯也在法国，便冒着最大的危险，乘鲍利斯为日内瓦广播电台录音的时刻，设法混进他的住处，搜出鲍利斯传递情报时用的乐谱作为罪证寄给了法国保安部门。法国当局拘捕了鲍利斯。克格勃无奈，只好不杀死蒂贝尔，以便取得法国释放鲍利斯的交换条件。蒂贝尔以后的命运究竟怎样？看来谁也无法预测。

作为家中最小的儿子，罗伦特（贝努阿·费雷 Benoît Ferreux 饰）理所应当的享受着更多的照顾和关怀。罗伦特的母亲克拉拉（蕾雅·马萨利 Lea Massari 饰）是一个思想和作风都颇为开放的意大利人，这给罗伦特的成长史打上了不可磨灭的印记。罗伦特就读于一所校风极其严谨的天主教学校，在压抑和束缚之中，十五岁的罗伦特开始对“性”产生了兴趣。 由于心脏发生了病变，罗伦特被克拉拉带到了一处温泉旅馆疗养，在那里，他认识了黛芬尼（Corinne Kersten 饰）和海伦（Jacqueline Chauvaud 饰），让罗伦特惊讶的是，他发现他的母亲竟然和与自己差不多大的男孩子调情。克拉拉被情人抛弃，伤心的她喝得酩酊大醉，在照顾醉酒的母亲的同时，罗伦特终于忍不住踏过了那条伦理道德的界线。