在现代美国，女巫是真实存在的，巫术是非法的，一个受庇护的少年必须面对自己的恶魔和偏见，因为她帮助两个年轻的女巫避开执法，越过南部边境到墨西哥避难。

几个年轻人在去往约书亚树沙漠的旅行途中在不知情地情况下召唤出一个怪物，这怪物通过模仿他们的外表，把他们分开去完成一个致命的仪式...他们的结局会如何呢？