丹尼斯·蒂伯勒百·巴格利是一个年轻有为的广告设计师，却某次因一种新款去痘霜而无法获取制作广告的灵感。他过度的忧虑导致近乎疯狂，妻子朋友等相当为他担心。随后，他的脖子上长出了一个巨大且奇怪的疖子，当那个怪疖子开始长出眼睛和嘴巴并会说话时，巴格利开始思考他是否精神失常……本片作为最有趣的另类英国喜剧之一，在英国影史占有重要地位。

托尼·斯莱特里 (Tony Slattery) 是 80 年代末和 90 年代初最有天赋的电视喜剧演员之一。包括 Stephen Fry、Hugh Laurie 和 Emma Thompson 在内的 Cambridge Footlight 套装之一，他在 Whose Line 上家喻户晓？然后在 1996 年，在大规模崩溃的谣言中，他似乎在一夜之间从我们的屏幕上消失了。 现在，当他接近 60 岁时，托尼一直在全国巡回演出，探索他的过去和他的心理健康。被诊断出患有抑郁症，他和他 30 多年的伴侣马克·哈钦森一直坚信还有更多的问题。大约 25 年前，在他精神崩溃时首次讨论了双相情感障碍，但从未得到证实。现在，托尼想要重新评估他的心理健康状况，并被转介给世界领先的该病专家之一盖伊·古德温教授，看看他是否最终能得到明确的诊断。 但就像许多有复杂心理健康问题的人一样，托尼的诊断并不容易。双相情感障碍的特点是患者无法控制的严重和致残的高潮和低谷。患有双相情感障碍还可能使您容易滥用酒精或其他可能使情况蒙上阴影并加剧症状的物质。尽管托尼几十年前就戒掉了可卡因的嗜好，但他仍然是个酗酒者，所以古德温请来了成瘾和心理健康专家朱莉娅辛克莱教授来征求她的意见。 托尼的搭档马克几十年来一直背负着疾病的重担，他相信托尼童年时期的创伤经历仍可能影响着他。在贝尔法斯特，他们拜访了儿童创伤和精神疾病专家夏兰·穆赫兰教授，在一次非常原始和亲密的会议中，托尼有生以来第一次公开了这些痛苦的事件。

故事发生是北爱独立战争期间。英国士兵乔迪（福里斯特·惠特克 Forest Whitaker 饰）在阿尔马遭到了北爱共和军的绑架，共和军企图用他来交换被英军扣押的俘虏。看守乔迪的是弗格斯（斯蒂芬·瑞 Stephen Rea 饰），他的内心对杀戮和战争感到迷失和无奈，对乔迪的遭遇感到恻隐与同情，他们成了好朋友。共和军最终没换来俘虏，上头要求弗格斯处决乔迪，弗格斯暗中放走了他。乔迪走前交给弗格斯一张他女朋友迪尔的照片，告诉弗格斯可以去伦敦找他的女朋友迪尔。 不料乔迪逃走时却误被来袭击的英军坦克轧死了，早已厌倦了战争的弗格斯逃到了伦敦，化名吉米。他在伦敦找到了迪尔，被她深深吸引，后来在旅馆时却发现她是男儿身。此时爱尔兰共和军传来消息，他们已经判了弗格斯死刑，他们要求弗格斯去执行一次同归于尽的任务！