诺丁汉的治安官密谋没收在十字军东征中丧生的博特雷勋爵的财产。坎特伯雷大主教反对这一阴谋，治安官计划消灭他。罗宾汉假装为密谋者刺杀大主教；遇见他的女仆马里昂认为他是一帮凶手的首领，并把他带入了一个陷阱。

在中欧小村庄行医、深得民心的史坦医生在他的慈善诊所为病人施行紧急手术时，许多病人的四肢都遭到切除，可是村里似乎没有人对此事起疑，除了他的竞争对手克雷夫医师。克雷夫医师扬言要揭发史坦医生的真实身分---逃犯，但反倒被史坦说服，成了他的同伙。当史坦和克雷夫用村里邪恶的驼背怪人卡尔的脑袋，来创造他们自己的怪物时，事情已到不可收拾的地步。让本片更加精采的是，有另一个怪物就是以法兰金斯坦医师的模样塑造而成！

弗兰肯斯坦男爵再次从事非法医学实验。他们与年轻的医生卡尔和他的未婚妻安娜一起绑架了精神病患者布兰特博士，进行了有史以来的第一次脑移植手术。