歌舞伎世家音羽屋第六代传人尾上菊之助（花柳章太郎 饰）苦恼万分，父亲菊五郎（河原崎権十郎 饰）对他的演艺功底大为不满，耻于称其为自己的传人；师兄弟和观众们也对他的评价颇差。然而这些人又都当面奉承，虚情假意。周围只有女佣阿德（森赫子 饰）敢于当面指出菊之助的不足，并真心希望他的表演能不断精进。阿德的诚实令菊之助大为感动，心中视其为难得的知己。 但他们的友情却遭到身边人的猜疑，阿德被辞退回家。伤心的菊之助四处寻找，并决心不顾世俗的眼光娶阿德为妻……

喜多川歌麿（坂東簑助 饰）因绘画某千金小姐雪江（大原英子 饰）惹上麻烦，雪江的未婚夫，同时也是幕府御用画师出身的小出势之助（坂东好太郎 饰）吵上门来，非要与之用画技一决雌雄。一番比试过后，势之助甘拜下风，随后抛弃武士身份并与雪江分手，拜入喜多川门下学习。 歌麿生性开朗，经他画出的美女图成为全城抢购的热销产品，而他的模特们也会自此迷恋上他。当然，爱人多了同样也会带来烦恼…