里普·默多克（Rip Murdock）和约翰尼·达克（Johnny Darke）在前往华盛顿的途中，约翰尼（Johnny）消失了，然后又死了。瑞普得知约翰尼被指控谋杀，并着手找出他能做的。他爱上了Coral，据说他的丈夫Johnny已经杀了他。

剑侠唐璜（何塞·费勒 José Ferrer 饰）生性风流，喜爱沾花惹草，因此在外一直恶名远扬。某日，他竟然冒充了新郎的身份迎娶了美丽端庄的戴安娜（弗吉尼亚·法莫 Virginia Farmer 饰），因此被驱逐回国，在那里，大使狄博兰伯爵将唐璜介绍给了王后。 西班牙国王昏庸无能，导致首相狄罗卡妄图一手遮天，一时间，国民们陷入了水深火热之中，民不聊生。回国后，唐璜进入了皇家军事学院就职，然而他本性难改，竟然喜欢上了高高在上不可侵犯的王后。狄罗卡觊觎巨额贸易款项，绑架监禁了狄博兰，想从他口中套出巨款的下落，此事被唐璜偶然得知，麻烦缠身的他毅然决定返回学院，破解狄罗卡的阴谋。

德国/美国艺术品经销商马丁·舒尔茨（保罗·卢卡斯饰）在第二次世界大战爆发时返回德国，采用纳粹宣传理念，拒绝保护儿子海因里希·舒尔茨的犹太未婚妻格里赛尔·爱森斯坦（KT 史蒂文斯饰） （彼得·凡·艾克饰）留在美国经营家族企业