杰夫·阿什顿 (Jeff Ashton) 在刚送到他家门口的包裹里发现了一条断臂后惊恐地退缩了。这立刻让他想起了五年前发生的事情，当时他和他的五个伙伴被困在他们一直在探索的一个荒凉矿山的一个山洞里。两周后，面对饥饿，他们唯一的选择就是吃人以求生存。他们不情愿地同意抽吸管，特德牺牲了一条肢体，这样每个人都可以吃饭。

剑侠唐璜（何塞·费勒 José Ferrer 饰）生性风流，喜爱沾花惹草，因此在外一直恶名远扬。某日，他竟然冒充了新郎的身份迎娶了美丽端庄的戴安娜（弗吉尼亚·法莫 Virginia Farmer 饰），因此被驱逐回国，在那里，大使狄博兰伯爵将唐璜介绍给了王后。 西班牙国王昏庸无能，导致首相狄罗卡妄图一手遮天，一时间，国民们陷入了水深火热之中，民不聊生。回国后，唐璜进入了皇家军事学院就职，然而他本性难改，竟然喜欢上了高高在上不可侵犯的王后。狄罗卡觊觎巨额贸易款项，绑架监禁了狄博兰，想从他口中套出巨款的下落，此事被唐璜偶然得知，麻烦缠身的他毅然决定返回学院，破解狄罗卡的阴谋。

克雷尔城堡有一个勇士，叫杰西，一次，在劫掠诫阿巴契城堡时，杰西救了一个叫艾伦的白种女人，后来才发现艾伦竟然是自己人的妻子，她的丈夫还被关押在阿巴契城堡。为了救出艾伦的丈夫，杰西向自己的好朋友斯科蒂中校求助，后者是康丘城堡的司令。斯科蒂中校率兵攻打阿巴契城堡，激烈的战斗打响了。这时，在杰西的带领下，部队迷失了方向，被敌人包围，杰西只身闯出重围寻求救援。斯科蒂中校在战斗中身亡，最后，仅有包括杰西在内的四个人活着离开了战场。

Hawk 家族拥有的“Cotton Blossom”号是一艘表演船，每个人都来南下享受美妙的音乐娱乐。 Julie Laverne 和她的丈夫是该剧的明星。之后，船上的一个告密者打电话给当地警察，说朱莉（半非裔美国人）嫁给了一个白人，他们被迫离开了表演船。原因是，南方的异族通婚是被禁止的。安迪霍克斯船长的女儿木兰霍克成为新的表演船景点，她的男主角是赌徒盖洛德拉维纳尔。两人在没有帕西霍克斯批准的情况下立即坠入爱河并结婚。 Magnolia 和 Gaylord 离开“Cotton Blossom”，开始旋风度蜜月并生活在 Pl: 幻想世界中。 Magnolia 很快就面临现实，赌博对盖洛德来说比其他任何事情都重要。 Magnolia 与 Gaylord 对质，在他赌光了他们的财产后，他离开了她——不知道她怀孕了。 Magnolia 身无分文，怀孕了，只能自谋生路，重新开始。