有着神秘过去的新科学老师朱利安·奥尔科特博士（卡尔·谢尔饰）来到一所为麻烦制造者女孩开设的机构寄宿学校。一夜之间，正在勒索另一位老师——阿尔弗雷德·怀特曼爵士（莫里斯·马萨克饰）的实习生玛丽·史密斯（玛丽·麦克尼兰饰）带着一些情书，被狼人屠杀。负责调查的侦探将罪行归咎于狼，而她的伴侣普里西拉（芭芭拉·拉斯饰）认为她是被阿尔弗雷德爵士杀死的。在接下来的几天里，学校里发生了其他死亡事件，减少了嫌疑人名单。

让•皮斯吉克（Bogumil Kobiela博古米尔•科别拉 饰）是一个一生走背运的小人物，在家中经常被裁缝老爹修理，在学校里又被同学欺负。长大后英俊帅气，却因为大鼻子而被当作犹太人区别对待。做家庭教师时拥有了初恋，结果稀里糊涂卷入一场游行，被军警胖走一顿，随后丢掉了工作和爱情。他又立志参军，千辛万苦赶到报到地点却发现这里已是一座空城，结果又因好奇穿上波兰军官制服而被纳粹投入集中营。在监狱中他假戏真做，扮作高级军官，谎言揭穿后，他又被同伴当作间谍对待。战争终于结束，皮斯吉克重获自由，在新的社会体制下他将如何生存？

本片是來自波蘭的導演羅曼波蘭斯基的紀錄電影。本片以他的個人生活為聚焦所在，包括戰爭中的流亡經驗、妻兒的慘死和變成美國的通緝犯等戲劇性的人生大事件。