时间是信州大正的结束。 妻子小驹在寻找与他失散的母亲的同时，继续他在世界上的训练之旅，与东成的姻亲一起砍杀了小矢部宫主。 最终，大驹走进了小室十六岛家的赌厅，在那里他遇到了和小女儿夏一起做主播的筑波常春。 离开赌堂后，驹被跟随他的小矢部族人袭击，被常春救了下来。 十六岛与野泽家的会面，常春擦拭了瓦拉吉，就是那天晚上。 准备为公婆而死的常春要求驹将夏天送到距离长野约三英里的鹿京温泉的猿鸟屋的祖父母那里。 鹿京温泉的温泉特许权长期以来一直由猿鸟屋、鹿之汤和鸣泽屋三家旅馆持有，但现在鸣泽屋已被白步石渡龟尾接管，他们将目光投向了两年后铁路的开通，并对剩余的旅馆施加了压力。 石渡龟尾的魔手伸到了夏天，为了救出成为人质的夏，这只手骑进了石渡龟尾。 虽然他设法安全地救出了小夏，但猿飞日斩被烧死，善兵卫等人被砍伤，因为小矢家的亲戚跟随驹子，把自己放在石渡里。 大驹听到突如其来的呼唤，冲了过去，他做好了战斗的准备，打败了石渡一行人。 两把手枪将石渡打倒，但他的心腹发射的一颗子弹刺穿了常春的胸膛。

丧失仁义、嗜财如命的剑琢磨（千葉真一 饰）是一个堕落的格斗家，他成为赏金杀手，干着收人钱财替人消灾的营生。冲绳空手道家志坚原楯城（石橋雅史 饰）因杀人被判处死刑，他的弟弟义顺（千葉治郎 饰）和妹妹奈智（志穂美悦子 饰）雇用琢磨营救兄长。成功得手的琢磨因不满酬劳过少而杀害义顺，更将奈智卖给黑帮头目牟田口连藏（渡辺文雄 饰）作妓女。 　　某石油大亨病故，将万贯家财留给独女茶莱（中島ゆたか 饰）。牟田口与香港黑帮五龙会勾结图谋茶莱的遗产，并雇用琢磨从事绑架。琢磨与牟田口、五龙会在佣金方面谈判破裂，大打出手，于是转而自荐担当茶莱的保镖。另一方面，流落香港的楯城得知两个弟妹的遭遇，遂投奔五龙会决心向琢磨展开复仇……

Kiku Nakagawa，京都西阵纺织品批发商的独生女，虽然年纪差不多，但对武术的热情比男人还高。 父亲一心想要儿子，期待熟人的儿子高木修二，但菊本人对婚姻不感兴趣，每天都去空手道道场。 在道场，有一位心爱的弟子米奇，她像亲生女儿一样爱着菊。 一天，米奇的弟弟吉姆被一个地下组织杀害，该组织据说是战后最大的国际毒贩。 Mitchie 的唯一亲戚被杀并发誓要报仇，她潜入了该组织，但 Kiku 还在该组织的 Nejo / 远东电影京都工作室横冲直撞以帮助她。 在缉毒官高木的配合下，我们将勇敢地面对大恶！

財界の黒幕･大和田青巌から剣琢磨へ、警官隊に包囲されている弟・剛を助けてくれとの依頼の電話が入る。早速、琢磨は機動隊にまぎれ込み、剛を救出するが、青巌の本当の狙いは剛が手に入れた東光化学の内情を暴露するカセット・テープで、琢磨への礼金としてニセ札を掴ませたのだった。

丧失仁义、嗜财如命的剑琢磨（千葉真一 饰）是一个堕落的格斗家，他成为赏金杀手，干着收人钱财替人消灾的营生。冲绳空手道家志坚原楯城（石橋雅史 饰）因杀人被判处死刑，他的弟弟义顺（千葉治郎 饰）和妹妹奈智（志穂美悦子 饰）雇用琢磨营救兄长。成功得手的琢磨因不满酬劳过少而杀害义顺，更将奈智卖给黑帮头目牟田口连藏（渡辺文雄 饰）作妓女。 某石油大亨病故，将万贯家财留给独女茶莱（中島ゆたか 饰）。牟田口与香港黑帮五龙会勾结图谋茶莱的遗产，并雇用琢磨从事绑架。琢磨与牟田口、五龙会在佣金方面谈判破裂，大打出手，于是转而自荐担当茶莱的保镖。另一方面，流落香港的楯城得知两个弟妹的遭遇，遂投奔五龙会决心向琢磨展开复仇……

独行杀手剑琢磨（千葉真一 饰）得到最新任务，他故意犯罪进入警察局，在众目睽睽之下杀害一名嫌疑犯，随后又成功杀害另一名携带金佛的外国人。他的大胆举动以及出色身手引起了警员山上七郎（島直樹 饰）的注意，他继续调查的想法未得到上层支持，于是辞职展开独立调查，并从师傅正武馆馆长政冈宪道（鈴木正文 饰）了解到琢磨的来历。 指示剑琢磨完成两宗命案的幕后黑手为龙虎殿堂主太田黑（田中浩 饰），他表面经营亚洲综合格斗中心，暗中从事非法活动。他邀请正武馆参与综合格斗中心的建设，在遭到拒绝后，太田黑转而要求琢磨杀害政纲。琢磨不愿谋害这位良师益友，他与太田黑正式决裂，于是不得不去应付来自各个流派、身怀绝技的杀手，更要面对他的宿敌志坚原楯城（石橋雅史 饰）……