一栋豪华别墅，迎来了美丽的女教师刘玉（车艺莲 饰）。这家的男主人顾问泽（刘冠麟 饰）和妻子是二婚（刘佳佳 饰），他膝下有一个美丽的女儿青柠（常奕然 饰）。但是当年因为某起事件，青柠的身心受到极大刺激，她把自己深锁在房间内，而且绝对不允许拉开窗帘照到外面的阳光。喜欢绘画的青柠请过多位绘画老师，结果没有一个让她满意，而刘玉的画作似乎深得她的欢心。青柠非常喜欢刘玉，两人一见如故，亲如姐妹。不过这个家中似乎隐藏着可怕的秘密，青柠仿佛总在和另一个看不见的人玩耍聊天，而一连串恐怖事件都指向了刘玉内心的原罪……

小说家尹熙（曹安）因为找不到新鲜素材，眼见走进创作危机，从现在越南生活的旧友徐英（车艺莲）口中得知“muoi”的传说后，尹熙决定以该传说为核心展开新的小说创作，然而因为前一部小说影射了徐英，且有许多不实之言，尹熙去越南之前内心忐忑。徐英的变化和热情令尹熙大为吃惊，但与徐英交流时的不自然并没影响到她对“muoi”的热情，然而在更加投入地搜集相关的工作时，种种不可思议的怪事开始发生，尹熙渐渐觉得，眼前的徐英是被“抽象画中的越南少女”附了体的。

申恩奎（张根锡 饰）是一个乐团的主唱，一次偶然的机会，他结识了柔道队里活泼开朗的女孩——尹贞媛（车艺莲 饰），并且渐渐爱上了这个肯为他扛吉他的挑夫。但是，当他把贞媛带回乐队，却引起了自己的朋友姜西元（郑义哲 饰）的不满。

本片根据真实故事改编，讲述一个拥有天赋嗓音的韩国男高音裴再哲，在一次彩排中突然失声，经过检查患有甲状腺癌，必须放弃歌唱生涯。就在他失意彷徨之时，他的日本经济人给予他极大的支持和帮助，并鼓励他重返舞台……金相万导演与个性演员刘智泰继《深夜的FM》后的再度合作。在绚烂华丽的歌剧舞台上，刘智泰挑战诗意的“抒情”演唱法和“气力型”的个性唱腔，与日本实力派演员伊势谷友介、具有都市气质的女星车艺莲，共同演绎一个温情而又感伤的故事。

具有音乐素养的女高中生英妍（金玉彬饰）和唯一的好友善敏（徐智慧饰）把阴森的成原女高地下室当作两人的秘密场所。善敏是个活泼的性格，可是英妍与其相反，是个不起眼的内向型女孩，深夜，英妍为了能代替咽喉癌手术后遗症不能唱歌的音乐老师喜妍（金瑞亨饰）在音乐课上唱歌而一个人留在音乐室练歌，独自在音乐室练歌的英妍听到了另一个练习唱歌的声音，她因为害怕，在仓惶逃跑的过程中被飞来的乐谱刺伤脖子而身亡。 善敏始终放不下英妍不在的空虚。在中午广播时间，善敏听到了英妍叫自己的声音，不过广播室里只有善敏自己。善敏惊吓之余晕过去了。善敏虽然害怕英妍的声音，不过总不能不顾朋友。找遍了校园各地也找不到英妍的痕迹，最后善敏想到去找平时对英妍特别好的音乐老师。当天晚上，来到音乐室的善敏看到了上吊自杀的音乐老师的尸体。 接二连三发生的事件让善敏因为能听到英妍的声音而害怕。善敏觉得疲惫的时候同班的超雅出现了，从小就能听到死人声音的超雅也听到了死去的英妍的声音。原来英妍的声音辗转于空中，只有的好友善敏才能听到，两人齐心协力要找出隐藏在校院内的另一个怪物。两人愈来愈接近秘密的时候，善敏和能够听到鬼声音的超雅（车艺莲饰）接连遇到奇异的事情，面临生命危险