哈利·帕尔默是个不正经却直觉极强的英国间谍，当时许多科学家莫名其妙不是叛变就是被杀，帕尔默被原上司罗斯分配给新上司调查此事。帕尔默在调查过程中发现被掳走的科学家由一帮势力出售，竞价最高者可得科学家。帕尔默与其上司高价赎回一科学家后却发现其大脑已经收到严重破坏，无法继续从事科研工作。帕尔默的同事分析出了案件的关键“伊普克雷斯”的含义，瞬间被杀，帕尔默也被栽赃了谋杀美国间谍之罪，并被出售科学家的势力抓起来进行洗脑工作。而真正的幕后黑手，则是帕尔默两个新旧上司中的一个...... 　　二十世纪60年代，间谍电影风靡全球，悉尼.J.弗里所拍摄的反英雄主意电影正是针对当时盛行的007系列电影的。本篇获得了1966年英国学院奖最佳摄影、最佳艺术指导、最佳英国电影三项大奖，迈克尔.凯恩还获得了最佳男演员的提名。

伦敦可怕的勒死事件提醒苏格兰场的内兰德史密斯，尽管史密斯亲眼目睹了他的处决，但恶魔傅满洲可能最终不会死。 似乎涉及一种由西藏浆果制成的杀手喷雾，并且线索不断回到泰晤士河。

一名指挥官因袭击隆美尔总部而收到传票，这实际上是不值得的，因为指挥官不适合他的工作。最重要的是，他不知道的是，他的妻子与他的一名军官有染。