格雷厄姆·霍尔特（Graham Holt）是一个孤独的中年男子，他在英格兰的一个小村庄经营着一家邮政变电站。 他决定收养一个儿子。 詹姆斯是在社会工作者黛比的帮助下遇到的问题青年。 自从他的母亲自杀以来，詹姆斯已经在孤儿院待了很多年。 他崇拜他的非法父亲约翰，在母亲去世后不久就被送进了监狱。 詹姆斯能学会爱格雷厄姆吗？ 格雷厄姆能否满足于成为第二好？

两个命运多舛的恋人在南北犯罪黑社会之间展开全面战争。