本片讲述曹操请袁绍担任十八路大军盟主讨伐董卓，袁绍却觊觎风遁天书，孙坚更是想杀掉曹操为妹妹报仇， 董卓帐下吕布本就无人能敌，其又暗藏虎遁天书加持士兵以一当十，曹操凭借风遁天书力挽狂澜杀死魔化的董卓，洛阳城一夜尽毁。

白浅（刘亦菲 饰）失去了上一世的记忆，盘踞在青丘山内，过着与世无争自由自在的生活。在东海盛宴上，白浅遇见了带着天孙阿离（彭子苏 饰）的天族太子夜华（杨洋 饰），实际上，两人之间早就定下了婚约。夜华震惊于白浅拥有的和他死去的妻子素素一模一样的外表，于是开始接近白浅，在此过程中被白浅善良开朗的性格渐渐吸引。 实际上，白浅一直忘不了的是当年为了拯救众生而牺牲了自己的天族战神墨渊（杨洋 饰），他的仙体一直被保存在炎华洞内。夜华的侧妃素锦（李纯 饰）十分嫉妒白浅能够得到夜华的喜爱，于是勾结鬼族王后玄女（顾璇 饰）偷走了墨渊的仙体，得知此消息，白浅失去了理智。

关羽（胡宇崴 饰）和张飞（博焱 饰）因为平日里太爱行侠仗义总是惹出一连串的麻烦而屡屡遭到退学，就在两人走投无路之际，一位名为刘备（陈德修 饰）的男子出现在了他们的面前，刘备说，他们有资格去上全国最好的贵族学校东汉书院，然而学费高昂，仅凭借他一人负担不起。张飞自告奋勇提出能够解决学费问题，于是三人结拜成为兄弟。 　　然而，就在此时，一颗石头从天而降落在了刘备的头上，导致其昏迷不醒。时空黑洞将修、汪大东、丁小雨和王亚瑟四名年轻人给传送了过来。无奈之下，和刘备样貌相似的修只得先留下来假扮刘备，而另外三人则准备将真刘备带回现代寻求治疗的方法。