朗自受父亲影响，处事都有一份执着，在工作上有时独行独断，所以由侦缉组被调到冲锋队为队长，将会跟Man、Cherry、老石、祖为一队。朗对他们非常严格，令他们怨声载道。风与天等人打劫金铺，被朗等人到场展开激烈枪战，风被枪伤而变了废人，天与风手足情深，风要求天帮他了断，天一定向朗等人报仇。在这次行动中，把朗与队员关系拉近了，他们感觉朗表面冷酷，但内心是个有情有义铁汉。天设局害死老石及祖，令朗更要亲手捉拿天。侦缉组李Sir收到天等人打劫押款车，而且阻止朗及Man插手。朗及Man早匿藏在车内，被天发现一轮枪战，天用油弹致朗于死地，朗突袭天打至昏迷，后交由警方处理。朗即到医院见父亲最后一面，还承诺永远紧守冈位......

绰号“恐龙”的黑帮人物荣曾因杀人入狱，出狱后性情大变，竟选择在一所私立学校担任校工，后更因机缘巧合成为代课老师。以学生杰仔为首的“五大天王”，视黑社会为英雄人物，经常捉弄老师，荣强忍怒火，委曲求全，反令杰仔等人意气风发。荣全心全意教导学生，痛斥黑社会的真面目，更在一次街头殴斗中勇救杰仔，令学生们深受感动，与此同时，荣以前的黑社会身份被揭穿，他只有选择黯然离开……

1966年天星小轮加价暴动，造成了我们的主人公杨醒波（邓一君 饰）的出生，波仔的成长经历并无过人之处，直到1981年，一个历史的闪耀瞬间降临到他的身上：波仔第一次梦遗了。青春期的到来伴随着诸多麻烦，配音演员老爸（曾志伟 饰）想要对他进行性教育却又语无伦次，而学校的健康课只会引来学生们的哄堂大笑。青梅竹马的好友婷婷突然开始对波仔疏远，开始变得会打扮并交了帅气的男友。大出同学们两三岁的“不良”少年泰迪（谢伟杰 饰）形单影只，偏偏与波仔成了朋友，泰迪言传身教，令波仔体会“真男人”的魅力。为婷婷离去而神伤的波仔很快又有了心仪的对象，那是他家的房客夏梦（吕秀菱 饰）姐姐……关于青春的懵懂与成长，成为了这个季节波仔的人生必修课。