这是3个俄罗斯小伙子在海边小镇的一连串冒险小故事。他们觉得在某些场合他们需要一套昂贵的优质西装，他们成功地买了一套，但奇怪的是当其中一个穿上时，就会由少年变成大人。他们3个都有典型的家庭问题，父母离婚，母亲有问题，而父亲不关心儿子。

那是1943年。Polkovnik Vishnevskiy接到来自政府的命令训练一组从事破坏活动的士兵，以便阻止被称为"Eidelveis"的德军部队的行动。 并且此任务是一项最高机密。Vishnevskiy从少年中挑选了14-15岁为男孩训练。而他们都知道在完成任务后，他们将会被除掉，因为他们都知道的太多而要被灭口。

影片的中心是一位谦逊的圣彼得堡法学院毕业生的爱情故事，他含糊其辞地回答了关于他的工作地点的问题，以及一位来自加里宁格勒的空姐。 图片取材于弗拉基米尔·普京的传记。

《吗啡》以布尔加科夫的同名日记体小说为蓝本，同时将布氏早期行医题材的多篇短篇小说糅合于其中以丰富细节内容，色彩与配乐相得益彰地展现出了布尔加科夫式的尖锐与冷冽风格。 影片发生年代位于20世纪早期，年轻的俄国医生米哈伊尔·波利亚科夫来到偏远乡村的一家小诊所，刚从医学院毕业的他小有经验，他工作努力并赢得同事的认同。一次剧烈疼痛中，他要求护士安娜给他使用吗啡，缓解应激，日后渐渐地成瘾其中……