这里几乎没有停止的行动和暴力暴行，人们在油桶里被烧死，火灾爆发，汽车爆炸。

明治初年，自幼因家境贫困而被送作养女的岛村势以（岡田茉莉子 饰）似乎绝少得到上天的垂怜，养父母在她20岁左右时去世，丈夫在婚后的第5年也撒手人寰，势以独自经营着养父母的茶店，并辛苦拉扯两个女儿长大。次女津也（名取裕子 饰）自幼喜爱画画，并有着卓越的天赋。在蒙师西内（風間杜夫 饰）和名师高木松溪（佐藤慶 饰）的调教下，津也逐渐在和画界崭露头角，并荣获数项大奖。然而荣耀的同时，她又不得不委身松溪，从此开始了身为女人宿命般的悲剧……

著名的关原一战，奠定了德川家族两百多年幕府的胜局。为了让身为浪人的丈夫稻叶正成（原田大二郎 饰）谋得职位，逆臣之女阿福（十朱幸代 饰）亲自拜谒伏见城，更被迫委身好色的德川家康（若山富三郎 饰）。次年，阿福产下一子，但和丈夫的关系已无可挽回。适逢家康之子秀忠（金田賢一 饰）的正室阿江（吉川十和子 饰）临产，阿福带着孩子赶赴江户应征乳母。十月怀胎，一朝分娩，然而阿江最终产下一名死婴。为免引起后宫动乱，大年寄大姥（草笛光子 饰）暗自将阿福的孩子与死婴对调，并命名为竹千代。转眼时光飞逝，竹千代渐渐长大，阿江也再次产下健康的男孩国松，围绕将军继承人的纷争把所有人都卷入这个巨大的漩涡之中……