比莉曾是一个幸福的女人，拥有爱她的丈夫，两个健康的小孩，一个温馨的家，和一份不错的工作，但是当她母亲去世后，她就得负担起照顾她患有精神分裂症的妹妹的责任，可就在这个家庭变故之后不久，比莉开始意识到，其实她无法给予她妹妹的所需要的一切⋯⋯

本片再现了悲剧人物弗兰西丝的人生遭遇，作为一名极有潜质的女演员，她因不甘老板摆布，不愿充当为好莱坞老板赚钱的机器，于是被打入冷宫，连一个小角色也演不上。生活的多方磨难，使她性格大变，最终在与警察的冲突中被强送入疯人院，在那个非人的地方，忍受了8年。她反抗、喊叫，换来的却是脑垂体被切除。1970年，她因癌去世。

故事的主角是一只可爱的猎犬，可是性格温和的小狗并不会打猎，因此遭到了主人的虐待，终于，不堪忍受的小狗决定离家出走，幸运的是，它遇见了名为马蒂（布莱克·赫伦 Blake Heron 饰）的男孩，马蒂非常喜欢聪明可爱的小狗，给它取名夏洛伊。 马蒂找到了夏洛伊的旧主，希望能够收养这只小狗，然而这个贪婪残暴的男人竟然向一个小男孩开除了数十元美金的天价，无奈的马蒂只得将夏洛伊留在了原地，自己离开了。然而，马蒂并没有放弃领养夏洛伊的念头，为了夏洛伊能够早日脱离苦海，他每天拼了命的打零工赚钱，一切可以来钱的活计他都愿意去干。

多年前科学家进行了一项创造完美人类的饰演，没想到实验过程中的细胞分裂不均匀导致了这个实验只成功了一半，另一半则完全失败。科学家创造出来的这对双胞胎兄弟一个是完美人类的典型――德智体美全面发展的高大的朱利斯（阿诺•施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）；另一个则是人类所有缺点的集合体――小矮个文森（丹尼•德维托 Danny DeVito 饰）。兄弟两一出世就被分离，朱利斯被科学家送到南海的一个小岛上抚养长大，而弟弟则在孤儿院度过了他的童年。 直到兄弟两已过不惑之年，他们才知道了对方的存在。朱利斯与未曾谋面的兄弟文森重逢后，两兄弟决定踏上寻找亲生母亲之路。但是这时，一场意外给他们惹来了杀身之祸。