肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又无比沉缅于这份变态的暴力之中。哈维尔爱怜这株时常为暴风雨摧残的柔弱小花，而纳塔莉娅也渐渐喜欢上哈维尔的单纯善良。以此为契机，这三个人纠缠出了一段血腥的畸零人生…

蒂莫西·赫顿在1980年罗伯特·雷德福（Robert Redford）导演的第一部影片《凡夫俗子》（Ordinary People）中扮演一位企图自杀年轻人，他敏感、细致入微出色表现为赢得了包括奥斯卡最佳男配角奖内多项表演奖当时还不满20岁。。。

妈妈的孩子Juantxo订婚了。他的朋友Konradin和Paco拉他去参加一个聚会，聚会上他把他昂贵的订婚戒指掉在了一个妓女体内。Mafioso的妓院老板Villambrosa找到了这枚戒指。同时Villambrosa的死对头恶棍Souza派荡妇Fatima去查出事情真相。Juantxo想要把戒指找回来，却在这同时陷入了一场匪徒的斗争之中...