根据格雷厄姆·格林（Graham Greene）关于中美洲一位革命牧师的小说改编。一名逃亡者牧师正试图摆脱谴责基督教的当局，并希望任何与之相关的人死去。逃亡者与一位忠实的教区居民印第安妇女（The Woman）一起避难，她给牧师指路前往格兰德港，然后他可以登上一艘船，航行到美国自由。在前往格兰德港的旅途中，他遇到了一个男人，他说他会保护他。实际上，他是警方线人，一旦逃犯意识到这一点，他就会重新逃亡，但警方线人与当局一起永远不会落后。

派德罗（比德洛·阿门德里兹 Pedro Armendáriz 饰）、罗伯特（约翰·韦恩 John Wayne 饰）和艾伯林（沃尔特·布伦南 Walter Brennan 饰）三人合伙抢劫银行，遭到了警方的追捕，三人逃进了茫茫沙漠之中。波利警探（沃德·邦德 Ward Bond 饰）警探知道三人在沙漠中最需要的就是水资源了，于是在每个水塔下都部下了重重的埋伏。无奈之下，三名劫匪只得忍受着饥渴，在沙漠中寻找一线生机。三人意外遇到了一个刚刚产子，快要死去的女人，女人将她的孩子托付给了三名大汉。三个从未照顾过婴儿的男人，只能够根据唯一的一本育婴手册和圣经来行事，虽然环境非常的艰苦，情势十分的危机，但三人还是苦中作乐，坚定的守护的婴儿的生命

小帕布里罗是一个残忍的驯马师的10岁儿子。驯兽师负责训练墨西哥将军的马来参加大赛。驯兽师的方法使马害怕跳跃，将军下命令让这个动物死。帕布里罗和马一起逃跑了，成为了一个逃犯。他在墨西哥各处旅行，遇到了几个逃命者和一个试图帮助他的牧师。